¡Bienvenido a nuestro CRMAMS!
¿Cómo conectar por primera vez?
Bienvenido al mundo del CRM, un espacio lleno de oportunidades donde la gestión de relaciones con los clientes se vuelve más eficiente y efectiva. Entendemos que la conexión del CRMAMS puede parecer complicada al principio. Por ello, hemos desarrollado una base de conocimiento para facilitarte el proceso. El manual, contiene los pasos detallados que debes seguir para conectar el CRMAMS de acuerdo con nuestra plataforma y políticas. Nuestro objetivo es proporcionarte una guía clara y comprensible para que puedas aprovechar al máximo todas las funcionalidades que ofrece nuestro sistema. Adelante encontrarás el principio básico de entrada. Visita nuestra página de bitrix24 www.crmams.org;
Pasos a Seguir
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**Preparación Inicial** - Asegúrate de tener acceso a la plataforma CRMAMS. - Revisa las políticas y requisitos técnicos necesarios para la conexión. Políticas y documento de no competencia.
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**Configuración de la Plataforma** - Ingresa a tu cuenta en CRMAMS. - Navega hasta la página de nuestro servidor " https://crmams.org/ ".
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**Autenticación** - Introduce tus credenciales de usuario. - Verifica tu identidad a través del método de autenticación preferido (correo electrónico, No utilices número de teléfono o SMS para autenticar por primera vez.).
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**Sincronización de Datos** - Una vez entres, debes solicitar al administrador la entrada a tu plataforma bajo la jerarquía de tu regional. - Cumpliendo con la privacidad de tu agencia, la configuración se hace a través del agente general únicamente. Las preferencias de sincronización de hacen individualmente (automatización, líneas telefónicas, manejo de tareas, proyectos, prospectos, negociaciones y facturas así como otro tipo de datos, etc.).
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**Verificación y Pruebas** - Realiza una prueba de conexión para asegurarte de que todo funciona correctamente. - Revisa los datos sincronizados para confirmar que se han transferido correctamente.
Introducción
Introducción a la Guía para Agentes de la Región del Caribe
Esta es una pauta básica desarrollada para asistir a los **agentes de la región del Caribe** que operan bajo el contrato de la Agencia General de Seguros de Caribbean Professional Representative Corp y su Director Nacional de Mercadeo para American National Insurance Company, Ángel Manuel Sierra Cruz. Esta guía proporciona la ayuda necesaria para gestionar sus negocios y la información de sus clientes de manera eficiente.
Objetivos de la Guía
**Asistencia gratuita**:
Brindar apoyo gratuito en la gestión de negocios y datos de clientes.
**Base de conocimiento**:
Guiar a los asociados en los procesos de venta, servicio y manejo de la agencia, desde aspectos clericales hasta financieros.
Uso del CRM en la Región del Caribe
La región del Caribe utiliza un CRM que cumple con las **Características del Sistema de Almacenaje Electrónico** para la conservación de libros, registros y documentos pertinentes al negocio de seguros, así como con las normas para la disposición de documentos originales.
Me enorgullece contar con esta excelente herramienta y, por ayuda divina, el don para manejar este recurso. Espero que todos puedan apreciar sus atributos y utilidades.
Esta guía está diseñada para facilitar el trabajo de los agentes y asegurar la eficiencia y precisión en la gestión de datos y procesos. ¡Aprovechen al máximo esta herramienta!
Angel Manuel Sierra Cruz
